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FINOX CRM est la première plateforme exclusive aux conseillers québécois qui automatise 80% du travail administratif — de l'analyse des besoins financiers au préavis de remplacement — pour que vous passiez votre temps à bâtir des relations, pas à cliquer.
Accès bêta gratuit · Aucune carte requise · AMF-compatible · Google Workspace inclus
Un tableau de bord conçu pour les conseillers d'expérience. La sidebar reflète chaque module réel — ABF, signatures, téléphonie, documents, workflows.
Fini de catégoriser vos clients par actifs. FINOX mesure la qualité réelle de votre relation avec chacun et vous dit exactement quoi faire pour l'améliorer aujourd'hui.
Le Pulse Vital analyse en continu la qualité de votre relation avec chaque client : fréquence des contacts, produits actifs, tâches complétées, opportunités planifiées, renouvellements à venir. Il génère un score 0–100 avec des actions concrètes pour l'améliorer.
Ce système unique permet de personnaliser le service sans jamais catégoriser les clients par valeur monétaire — chaque client mérite une attention basée sur sa situation réelle. Plus jamais un client ne tombe entre les craques.
Conforme AMF, intelligente, tellement bien faite que vos clients adorent la remplir. Entrez une donnée une seule fois — elle se propage dans toute l'analyse.
Une approche innovatrice qui transforme radicalement la vente de la maladie grave. Le client ne décide plus s'il en a besoin — il choisit simplement quel niveau de protection lui convient.
Le préavis de remplacement est automatiquement rempli avec les données du dossier client. La transcription de la rencontre y est intégrée, et le document est envoyé pour signature électronique en quelques secondes.
La lettre explicative — document fréquemment oublié par les conseillers mais extrêmement important pour le client et l'AMF — est automatisée et envoyée pour signature en même temps que l'ABF. Plus jamais de dossier non conforme.
Un module outils difficile à surpasser — construit pour impressionner vos clients autant que pour simplifier votre travail. Chaque outil intégré au dossier client.
L'IA FINOX est connectée à tous les modules — dossiers clients, emails, compagnies d'assurance, Agenz, calendrier — et s'occupe du travail répétitif pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte.
L'IA FINOX connaît tout de vos clients — l'étape de tarification, les notes au dossier, les rencontres à venir, les communications précédentes. Elle lit vos emails, met à jour les dossiers automatiquement et génère des réponses contextuelles.
Elle est capable de créer automatiquement 20% des tâches critiques et de s'occuper du 80% administratif restant — sans jamais vous distraire avec des notifications inutiles.
Connectée à Gmail, l'IA lit les emails d'Agenz et des compagnies d'assurance et met à jour les dossiers automatiquement — approbations, refus, modifications de polices.
L'IA crée automatiquement 20% des tâches critiques et notifie le conseiller, en s'occupant du 80% administratif restant — sans jamais vous distraire.
Génère des réponses automatiques au client basées sur tout le dossier — étape de tarification, notes, rencontres à venir, communications précédentes.
Surveille en continu les Pulse Vital, les opportunités futures, les renouvellements et alerte le conseiller sur les clients qui nécessitent une attention immédiate.
SMS, email et appels téléphoniques intégrés à 100% dans le dossier client. RingCentral pour la téléphonie et les SMS. Google Workspace pour les emails. Calendly pour les rendez-vous.
Appelez depuis la fiche client en un clic. Enregistrements automatiques, transcriptions IA et notes liées instantanément au dossier. Historique complet de tous les appels avec durée et résumé.
Envoyez et recevez des SMS directement depuis la fiche client via RingCentral. Séquences SMS automatisées pour les suivis J+1, J+3, J+7. Toutes les conversations centralisées.
Suite Google Workspace fournie avec le CRM. Gmail synchronisé avec le dossier client — chaque email est automatiquement lié au bon contact. L'IA traite les emails entrants et met à jour les dossiers.
Système de prise de rendez-vous personnalisable selon le type de rencontre. Connecté au calendrier Google intégré. Le client choisit son créneau, tout se synchronise automatiquement.
Créez des séquences automatisées pour tout — rappels avant rencontre, emails d'anniversaire, suivis de renouvellement, relances de prospects, séquences post-vente. En quelques clics.
Notes, appels, SMS, emails, rencontres, assurances, placements, changements de statut, automatisations à venir — filtrées par type en un clic.
FINOX crée automatiquement les opportunités futures basées sur le profil de chaque client et vous rappelle au bon moment pour ne jamais laisser une occasion passer.
Le module Documents centralise tout — demandes aux clients, envoi sécurisé, renommage automatique conforme AMF, politique de confidentialité de cabinet prête à l'emploi.
Tous les documents du client centralisés dans son dossier, renommés automatiquement selon les normes AMF. Plus jamais de fichiers nommés "scan_001.pdf" dans votre Drive.
Envoyez une demande directement au client. Il uploade ses fichiers via un portail sécurisé — sans email, sans risque de confidentialité, avec confirmation automatique.
Partagez des documents confidentiels avec un lien protégé par mot de passe. Traçabilité complète — qui a accédé, quand, depuis quel appareil.
Politique conforme à la Loi 25 et aux exigences de l'AMF. Envoyée automatiquement à chaque nouveau client avec confirmation de lecture électronique.
Intégration complète avec OneSpan Sign et Adobe Sign. Toutes les signatures liées directement au dossier — traçabilité parfaite pour les audits AMF. Temps moyen : 4 minutes.
Chaque document renommé selon la nomenclature AMF — [Client]_[Date]_[Type]. Fini le chaos dans Google Drive, tout est trouvable en 3 secondes.
50 conseillers sélectionnés bénéficieront d'un accès bêta gratuit complet et d'une formation personnalisée pour maximiser leur impact dès le premier mois.